BIST Portföy Simülatörü — Kendi Hisse Portföyünü Oluştur ve Faktör Portföyleriyle Karşılaştır
Bu simülatör eğitim ve analiz amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
BIST Portföy Simülatörü
BorsaFolio Portföy Simülatörü ile kendi hisse senedi portföyünüzü oluşturun ve performansını akademik faktör portföyleriyle karşılaştırın. Borsa İstanbul'daki herhangi bir hisseyi seçin, yatırım tutarını girin ve portföyünüzün momentum, değer ve düşük volatilite stratejileri karşısındaki performansını analiz edin.
Portföy ağırlıklarını, günlük değişimleri, 21 günlük ve 63 günlük momentum değerlerini takip edin. Portföyünüzü kaydederek zaman içindeki gelişimini izleyin. Başlangıç tarihi seçerek geçmiş performans karşılaştırması yapın ve faktör portföylerinin getiri eğrileriyle kendi stratejinizi değerlendirin.
Portföy Simülatörü Nedir?
Borsafolio Portföy Simülatörü, Borsa İstanbul'daki 750+ hisse arasından kendi portföyünüzü oluşturmanıza ve performansını Borsafolio'nun altı faktör portföyüyle (Momentum, Değer, Düşük Volatilite, Vol + Trend, Temettü + Kalite, ML Ensemble) karşılaştırmanıza olanak tanır. Hisseleri arayın, ağırlıklarını belirleyin ve portföyünüzün geçmiş getirisini, riskini ve Sharpe oranını anında görün.
Nasıl Kullanılır?
Simülatörde bir hisse eklemek için arama kutusuna ticker veya şirket adı yazmanız yeterlidir. Eklediğiniz her hissenin portföy içindeki ağırlığını yüzde olarak belirleyebilirsiniz. Portföy tamamlandığında simülatör otomatik olarak geçmiş performansı hesaplar: toplam getiri, yıllık getiri, maksimum düşüş (drawdown), volatilite ve Sharpe oranı gibi temel metrikleri görürsünüz. Aynı ekranda BIST 100 endeksi ve faktör portföyleriyle yan yana karşılaştırma yapabilirsiniz.
Neden Portföy Simülasyonu Önemlidir?
Portföy simülasyonu, yatırım kararlarınızı gerçek verilerle test etmenin en etkili yoludur. Geriye dönük test (backtest) sayesinde stratejinizin farklı piyasa koşullarında — boğa ve ayı piyasalarında, kriz dönemlerinde, yüksek enflasyon ortamlarında — nasıl performans göstereceğini önceden görebilirsiniz. Bu, duygusal karar vermeyi azaltır ve disiplinli yatırımı destekler. Akademik araştırmalar, sistematik portföy yönetiminin uzun vadede bireysel hisse seçimine göre daha tutarlı sonuçlar ürettiğini göstermektedir.
Faktör Portföyleriyle Karşılaştırma
Simülatörün en güçlü özelliği, kendi portföyünüzün performansını Borsafolio'nun akademik temelli faktör portföyleriyle karşılaştırabilmenizdir. Momentum portföyü son dönemde en çok yükselen hisselere, Değer portföyü düşük F/K oranlı hisselere, Düşük Volatilite portföyü ise en az dalgalanan hisselere yatırım yapar. Karşılaştırma sayesinde kendi stratejinizin hangi faktörlere yakın performans gösterdiğini ve nerede iyileştirme yapabileceğinizi anlayabilirsiniz.