Yükleniyor...
Borsa İstanbul'da 37'den fazla sektör bulunur: bankacılık, sanayi, teknoloji, enerji, perakende, gıda, tekstil, turizm, savunma, sigorta, gayrimenkul, ulaştırma, inşaat, kimya, metal, otomotiv, haberleşme ve daha fazlası. Sektör analizi, tek bir hisseye odaklanmak yerine benzer iş modellerine sahip şirketlerin birlikte değerlendirilmesini sağlar. Bir sektörün toplu momentum, değerleme ve volatilite verileri, o sektördeki eğilimleri yakalamak için güçlü bir araçtır.
Piyasa koşullarına göre farklı sektörler lider konumuna geçer. Yüksek faiz ortamında bankacılık ve sigorta sektörü, düşük faiz ortamında gayrimenkul ve inşaat sektörü avantajlıdır. Küresel büyüme dönemlerinde sanayi ve teknoloji öne çıkarken, durgunluk dönemlerinde savunmaya uygun sektörler (gıda, temel tüketim, sağlık) tercih edilir. Sektör rotasyonu stratejisi, bu döngüyü yakalamaya çalışan aktif bir yaklaşımdır. Borsafolio sektör analizi sayfası, hangi sektörlerin şu anda güçlü momentum sergilediğini ve hangi sektörlerin değerleme olarak cazip göründüğünü tek bakışta görmenizi sağlar.
Her sektör için ortalama momentum (21 gün, 63 gün, 252 gün), ortalama volatilite, toplam piyasa değeri ve medyan F/K oranını hesaplıyoruz. Ortalama momentum sektörün son dönemdeki trendini, volatilite ise sektörün risk seviyesini gösterir. Medyan F/K oranı ise sektörün genel değerleme seviyesini özetler — düşük F/K genellikle ucuz, yüksek F/K ise pahalı bir sektöre işaret eder. Toplam piyasa değeri ise sektörün BIST içindeki ağırlığını yansıtır.
Sektör analizi yatırım kararınızı tek başına vermek için yeterli değildir; ancak portföyünüzün nasıl çeşitlendirileceği konusunda kritik bir giriş noktasıdır. Portföyünüzün tamamı tek bir sektörde yoğunlaşmışsa, o sektörün kötü performansından ciddi etkilenirsiniz. Borsafolio, her sektörün detayına inerek içindeki tüm hisseleri listeler: her hisse için momentum, volatilite, F/K, PD/DD ve ROE gibi faktörleri tek tek görüp aynı sektörde en güçlü adayları seçebilirsiniz. Bu, hem sektör rotasyonu yapmak hem de sektör içi en kaliteli hisseleri tespit etmek için ideal bir araçtır.