Yükleniyor...
Borsafolio aylık raporları, Borsa İstanbul'daki altı faktör portföyümüzün (Mayıs 2026 dönemi için) performansını, BIST 100 endeksini, altın, USD/TRY, S&P 500 ve Bitcoin gibi alternatif varlıklarla karşılaştırır. Bu raporlar her ayın başında otomatik oluşturulur ve faktör yatırımı stratejilerinin gerçek dünyada nasıl performans gösterdiğini veri temelli bir şekilde belgeler.
Her aylık raporda altı ana bölüm yer alır: (1) faktör portföylerinin aylık getirileri (Momentum, Değer, Düşük Volatilite, Vol + Trend, Temettü + Kalite, ML Ensemble), (2) varlık sınıfları karşılaştırması (BIST 100, altın, dolar, euro, S&P 500, Bitcoin), (3) BIST sektör performans haritası, (4) ayın yükselen ve düşen hisseleri, (5) sektör momentum sıralaması, ve (6) ekonomik veriler (TCMB TÜFE, konut fiyat endeksi, TLREF).
Aylık raporlarımız, faktör yatırımı yaklaşımının temel felsefesi olan şeffaflığı desteklemek için yayınlanır. Geçmişe bakış (backtest) yerine gerçek zamanlı, takip edilebilir bir performans kayıt defteri oluşturuyoruz. Her ay başında portföyler otomatik olarak rebalansa edilir ve bir sonraki ay performansı kamuya açık olarak raporlanır. Bu disiplin, faktör stratejilerinin akademik iddialarını Türkiye piyasasında somutlaştırır.
Mayıs 2026 dönemi raporu, tek başına bir yatırım tavsiyesi değildir. Tek aylık getiri tesadüfi olabilir; önemli olan uzun vadeli trend. Raporları ardışık olarak karşılaştırarak hangi faktörün piyasa koşullarında daha iyi çalıştığını görebilir, çoklu faktör portföyü kurmanın faydasını gözlemleyebilirsiniz. Uzun vadede (3-5 yıl), hiçbir tek faktör her dönemde en iyi performansı vermez; bu nedenle akademik literatür genellikle 2-3 faktörü birleştirmeyi önerir.